Assistenz unserer Partner:innen und Vermögensberater:innen, gerne mit Marketingflair, 60–100% (m/w/d) – ideal für eine neugierige, motivierte und lernfreudige Persönlichkeit
Wer wir sind:
Die INVETHOS ist eine inhabergeführte, unabhängige Vermögensverwaltung mit Hauptsitz in Bern und einer Zweigniederlassung in Zürich. Wir verbinden finanzielle Expertise mit einer klaren Haltung: Ethik, Transparenz und nachhaltige Wirkung – ohne Retrozessionen, mit aufwandsbasierter Vergütung und konsequenter Unabhängigkeit. Unser Angebot reicht von individuellen Vermögensverwaltungs‑ und Beratungsmandaten über Rechts‑ und Steuerberatung bis zu Services für Stiftungen; zudem setzen wir gezielt auf Impact Investments.
Was wir bieten:
- Tätigkeit in einem Zukunftssegment mit starker Nachfrage und positivem gesellschaftlichem Beitrag (Impact, Nachhaltigkeit)
- Vielseitige, verantwortungsvolle und sinnstiftende Aufgaben
- Möglichkeit, sich aktiv einzubringen, weiterzuentwickeln und weiterzubilden
- Arbeitsplatz im Herzen von Bern in einem gepflegten historischen Gebäude aus dem Jahr 1881, das eine besondere Arbeitsatmosphäre bietet
Wen wir suchen:
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine zuverlässige, freundliche und engagierte Vermögensverwaltungs- und Marketingassistenz (60–100%), die unsere Partner:innen und Vermögensberater:innen in administrativen, organisatorischen und kommunikativen Aufgaben unterstützt.
Assistenz Partner:innen und Vermögensberater:innen
- Kontoeröffnungen, Führen von Kundendossiers und Kundenlisten
- Telefonische und schriftliche Kunden- und Bankenkorrespondenz
- Entgegennahme und Bearbeitung von Kundenaufträgen
- Erstellung und Verwaltung von Verträgen
- Mitarbeit bei Kundenofferten (PowerPoint, Excel)
- Pflege und Aktualisierung unserer SharePoint-Arbeitsbereiche
- Terminplanung und Betreuung der Kommunikationsabläufe
Marketing und Kommunikation
- Organisation von und Mitarbeit bei Kundenanlässen und -geschenken
- Gestaltung von Einladungen für Kundenanlässe (z.B. Canva)
- Koordination der Redaktion und der Beiträge unserer Redaktor:innen
- Aufsetzen und Versand unseres Quartals-Newsletters (Infomaniak)
- Mithilfe bei der Bewirtschaftung unserer Homepage (CMS Craft)
Gastgeberpersönlichkeit mit Freude an Kundenkontakt
Als herzliche und diskrete Gastgeberpersönlichkeit empfangen Sie unsere Kundinnen und Kunden in unseren traditionsreichen Räumlichkeiten und tragen mit Ihrem professionellen Auftreten wesentlich zu einem positiven ersten Eindruck bei.
Ihr Profil:
- Mehrjährige Erfahrung als Assistenz der Vermögensverwaltung
- Kaufmännische – und/oder Marketing - Ausbildung sowie Bereitschaft, sich in den jeweils weniger vertrauten Bereich einzuarbeiten
- Identifikation mit den Werten unserer Firma und eine offene, lern- und hilfsbereite Grundhaltung
- Sehr gute Kenntnisse in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint)
- Kundenorientiertes, diskretes, freundliches und gepflegtes Auftreten
- Teamfähig, selbständig, exakt, hohe Organisationsstärke
- Deutsche Muttersprache; Französisch- und Englischkenntnisse von Vorteil
Unsere Firmenhomepage:
www.invethos.ch