Leiter:in Vorsorge, Finanz- und Pensionsplanung (80–100%)

Du willst Vorsorge nicht nur beraten, sondern aktiv gestalten? In dieser Schlüsselrolle führst du das strategische Thema «Vorsorge» auf unserer Agentur voran, entwickelst unsere Expertise stetig weiter und setzt Impulse für den nachhaltigen Erfolg der Agentur.

Deine Aufgaben:

• Du stellst das fachliche Know-how im Bereich Vorsorge sicher – durch Schulungen, Coaching und Begleitung im Verkaufsprozess
• Du führst die direktunterstellten Spezialisten in der Finanz- und Pensionsberatung und übernimmst deren Rekrutierung und Onboarding
• Du planst und führst Kundenevents und Workshops zu Vorsorge- und Finanzthemen und bringst deine Ideen ein
• Du förderst Tandemgeschäfte zwischen Kundenberater:innen und Spezialist:innen und stellst die Einhaltung unserer Standards sicher
• Du bist verantwortlich für die Umsetzung unserer Marktbearbeitungsmassnahmen und unterstützt im Alltag mit den relevanten Tools
• Du akquirierst und betreust eigene Kunden im Bereich Vorsorge und Finanzplanung

Das bringst du mit: 

• Mindestens drei Jahre erfolgreiche Verkaufstätigkeit im Bereich der Vorsorge und ausgewiesene Erfahrung im Bereich der Anlage- und Finanzberatung
• Abschluss als dipl. FinanzberaterIn IAF, Finanzplaner oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung
• Belastbare, flexible Persönlichkeit mit Überblick – auch in hektischen Situationen
• Hohe Proaktivität und Eigeninitiative mit dem Willen, die Extrameile zu gehen
• Ausgeprägte Sozialkompetenz und überzeugendes Auftreten 
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachen von Vorteil

Wo du arbeitest: 

Du arbeitest an unseren Standorten in Seefeld und Zumikon und leitest das Thema Vorsorge standortübergreifend.  

Dein Kontakt:

Neugierig geworden? Dann freut sich Carina Gstöhl, Leiterin Vertrieb auf deine Bewerbung oder deinen Anruf für ein erstes Kennenlernen.