Leiter Nachlassplanung (alle)

In dieser neugeschaffenen Rolle gestaltest du die Zukunft der Nachlassplanung aktiv mit. Von Anfang an bist du dabei, prägst Prozesse, baust ein starkes Team auf und setzt innovative Impulse. Wir suchen dich: Eine engagierte Persönlichkeit, die mit Fachkompetenz und Begeisterung anspruchsvolle Kunden berät und nachhaltige Lösungen schafft.

• Du baust den Bereich Nachlassplanung auf und entwickelst ihn weiter, gestaltest Angebote, Prozesse und die Zusammenarbeit mit Kundenberatungseinheiten aktiv mit.
• Du führst ein neues schweizweit tätiges Nachlass-Team, förderst gezielt Kompetenzen und begleitest Mitarbeitende in ihrer Weiterentwicklung.
• Für die Planung, Umsetzung und Zielerreichung im Nachlass-Geschäft übernimmst du die Verantwortung und setzt innovative Impulse für Wachstum und Effizienz.
• Du berätst und betreust anspruchsvolle Privatkunden in Nachlassfragen, erstellst Testamente, Ehe- und Erbverträge und führst Mandate in Willensvollstreckung und Erbteilung.
• Als zentrale Anlaufstelle für Nachlassthemen baust du ein Netzwerk mit internen und externen Partnern wie Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren auf.
• Du gestaltest und führst fachliche Aus- und Weiterbildungen für Vermögensberatende durch und trittst als Referent:in bei Kundenanlässen auf.

• Bildung: Abgeschlossenes Studium (Uni/ETH, FH, HF)
• Fachrichtung: Rechtswissenschaften
• Berufserfahrung: min. 5 Jahre Nachlass-, Erbschaftsplanung
• Abgeschlossenes juristisches Hochschulstudium oder Notariatsschule, Weiterbildung in Erb-, Ehegüter- und Pflichtteils- sowie Steuer- und Gesellschaftsrecht.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Erbrecht/Nachlassmanagement, idealerweise bei einem Finanzdienstleister oder in vergleichbarer Beratungsfunktion.
• Erste Führungserfahrung in einer Fachfunktion sowie Freude an der Weiterentwicklung von Mitarbeitenden.
• Konzeptionelle Fähigkeiten in der Gestaltung von neuen Dienstleistungen und Prozessen sowie strukturierte, lösungsorientierte und vernetzte Denkweise.
• Interdisziplinäre Zusammenarbeit, ausgeprägte Kundenorientierung und Beratungsflair sowie Integrität und Diskretion.
• Deutsch (verhandlungssicher)

• Kadervorteile: Eine Woche Ferien pro Jahr mehr für Kadermitglieder
• Coaching: Persönlicher Coach für Führungskräfte
• Kinderbetreuung: bis CHF 300 pro Monat und Kind an die externe Kinderbetreuung
• Flexibler Arbeitsort / Home Office: Individuelle Möglichkeiten für Home Office
• Berufliche Vorsorge: Sehr attraktive Pensionskasse mit überdurchschnittlichem Arbeitgeberbeitrag
• Migros Bank: Konten, Hypotheken und Finanzdienstleistungen mit Vorzugskonditionen

Es werden nur Online-Bewerbungen über das Bewerbungsportal berücksichtigt.

Kontakt
Herr Clemens Denzler
clemens.denzler@migrosbank.ch

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