Finanzplanungsexperte (m/w/d) Bank

80 - 100%

Die Baloise Bank ist Teil von Helvetia Baloise Schweiz - einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung intelligent verbindet. Wir bieten Lösungen, die Sicherheit bieten und gleichzeitig neue Wege eröffnen. Wir zeichnen uns durch eine einzigartige Kultur aus, bei welcher der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir glauben an den Wert von Vertrauen, Respekt und Integrität. Wir sind stolz auf ein Umfeld, in dem du dich entfalten und deine Ideen einbringen kannst.

Deine Verantwortung

• Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche
• Qualitätssicherung im Team
• Unterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Massnahmen aus den Finanzplanungen
• Fachliche Unterstützung der Kundenberatenden
• Aktive Promotion der Dienstleistung "Finanzplanung Plus" innerhalb der Helvetia
• Referate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema «Pensionierungsplanung», inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden
• Application Owner des Beratungstools inklusive aktive Mitwirkung zur Verbesserung und Weiterentwicklung
• Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung "Finanzplanung Plus" innerhalb der Bank und Versicherung

Deine Qualifikation

• Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Finanzbereich
• Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, CFP® oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige, fundierte Berufserfahrung (mind. 5-10 Jahre) in der Finanzplanung oder Vermögensberatung
• Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw. Unternehmensnachfolge)
• Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen vermögenden Kundinnen und Kunden
• Starkes analytisches Denken und unternehmerisches Handeln
• Hohe Kundenorientierung, Vertrauenswürdigkeit und Diskretion
• Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
• Selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise

Arbeiten bei Helvetia

Das Team Helvetia ist gemeinsam da, wenn es drauf ankommt. Wir sind Menschen, auf die man sich verlassen kann. Die einander unterstützen und sich füreinander einsetzen. Die einander fordern und fördern. Die begeistern und sich begeistern lassen. So gestalten wir gemeinsam die Zukunft. &Los!

Kontakt

Esther Glutz

HR Business Partnerin +41 58 285 3807

Deine Führungskraft

Thomas Hilfiker Leiter Privatkundengeschäft a.i.