DescrizionePer azienda cliente con sede a Lugano stiamo cercando una figura di Wealth Planner che andrà a supportare le attività del Responsabile Wealth Planning
Responsabilità:
- Gestire e soddisfare i requisiti fiscali dei clienti, tra cui la raccolta di tutti i file necessari, la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e il rispetto dei termini di pagamento. Ove necessario, coordinarsi con professionisti stranieri per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi esteri (immobili all'estero, ecc.)
- Supportare il Responsabile Wealth Planning nella gestione di tutti gli organi societari messi in atto a favore dei clienti (aziende, trust, ecc.).
- Supportare il Responsabile della Pianificazione patrimoniale e il Responsabile del Family Office in relazione ai dipendenti dei clienti: contratto di lavoro, imposte alla fonte, contributi sociali, assicurazioni ecc.
- Mantenere il contatto con tutte le banche che fungono da depositanti del patrimonio dei clienti
- Fornire consulenza ai clienti esistenti e potenziali in tutte le questioni fiscali e legali che fanno parte dei servizi offerti dal datore di lavoro
- Gestire i requisiti formativi obbligatori stabiliti dall'organismo di regolamentazione (OAD) e trasmettere le conoscenze agli altri dipendenti soggetti alla normativa antiriciclaggio
- Raccogliere tutte le informazioni relative ai cambiamenti nella legislazione e nella pratica in campo fiscale, legale e in tutti gli altri campi che possono essere rilevanti per il datore di lavoro e trasmettere queste conoscenze a tutti i colleghi coinvolti, ove necessario
Functie-eisen- Laurea in diritto o economia conseguita in Svizzera
- Master in diritto tributario o diploma di esperto fiscale conseguito o in via di conseguimento
- Alcuni anni di esperienza in posizione analoga
- Lingue: inglese e tedesco fluenti
- Utente esperto pacchetto Microsoft Office.
- Attitudine al lavoro di squadra
- Discrezione e riservatezza
- Spiccate doti organizzative, relazionali e comunicative
- Problem solving e capacità analitiche
- Flessibilità
Se in linea e interessati saremo lieti di valutare la vostra candidatura